Master II Livello in Wealth management

Obiettivi

Gli obiettivi principali del master sono:

Consentire ai partecipanti lo sviluppo di un corretto processo di Financial planing per operare con successo nel settore degli intermediari finanziari
Fornire gli strumenti teorici e manageriali per la gestione degli investimenti della clientela in termini di ottimizzazione fiscale, assicurativa e previdenziale
Offrire al cliente un servizio di pianificazione globale altamente professionale finalizzato alla gestione di ogni tipo di scenario
Individuare il cambiamento in atto e fornire gli strumenti necessari per affrontare con consapevolezza l’evoluzione del sistema finanziario.

Con questo Master Azimut intende mettere in campo tutta la sua esperienza e la sua professionalità nel settore dell’intermediazione finanziaria e della gestione dei patrimoni focalizzando l’attenzione anche sugli aspetti fiscali assicurativi e previdenziali.
Sono stati individuati i migliori professionisti presenti nel gruppo che, ognuno per il proprio settore, fornirà la propria esperienza a chi intende entrare o approfondire le tematiche legate al mondo della consulenza finanziaria.

Contenuti

Gli interventi saranno posizionati non solo sulla comprensione dell’attuale situazione economico normativa dei singoli argomenti trattati ma anche sull’evoluzione mercato finanziario e sullo scenario che si sta aprendo e che porterà inevitabilmente ad un cambio radicale sull’approccio a questo tipo ti mestiere.
Il mondo della finanza sta cambiando. Bisogna necessariamente comprendere dove si sta andando ed adattarsi al cambiamento se si vuole sopravvivere al nuovo scenario. Azimut segue l’innovazione e si evolve da 30 anni per farsi trovare sempre pronta ai nuovi scenari.
Obiettivo del Master è quindi quello di approfondire le tematiche che ruotano intorno alla consulenza finanziaria e preparare lo studente al cambiamento consegnandogli gli strumenti necessari per comprendere ed affrontare l’evoluzione in atto.

Azimut

Il Gruppo Azimut è la prima realtà finanziaria indipendente nel settore del risparmio gestito, attiva da oltre 30 anni e quotata dal 2004 nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Azimut gestisce circa 73 miliardi di patrimonio, possiede un patrimonio umano pari a 2000 consulenti ed è presente in 17 paesi del mondo.
Al Gruppo fanno capo una serie di Società ed esso strettamente collegate che fanno da corollario ai servizi svolti e che permettono, ognuno per la propria competenza, di fornire al cliente tutti i servizi e le professionalità di cui necessita

Programma

Offerta formativa
SSD	DISCIPLINE	DOCENTE	CFU	ORE
SECS-P/01	Introduzione	Davide Battisti Riccardo Fosi	1	25
SECS-P/10	MODULO I: Modelli di consulenza e il Wealth management Ruolo ed evoluzione della figura del consulente Wealth Management e goal based investing Time Management e imprenditorialità	Mauro Massironi	3	75
SECS-P/10	MODULO II: Imprenditorialità e team working Imprenditorialità e scelta del mercato locale Leadership e Gestione del Team Negoziazione e Gestione dei Conflitti	Marco Gallus	2	50
SECS-P/08	MODULO III: Il Marketing dei servizi finanziari Direzione Mktg & Com Internal Customer & Sourcer Organizzazione e Struttura in ambito Finance Tattica e Strategia della Comunicazione interna con Focus Distribuzione Co-Marketing e Sponsorizzazioni – Croce o Delizia?	Riccardo Fosi Davide Battisti	2	50
SECS-P/09	MODULO IV: Corporate finance e corporate lending Banche e processo del credito Le fonti di finanziamento nelle fasi di start up Le fonti di finanziamento nelle fasi di crescita (private capital market) La finanza agevolata Le operazioni di M&A	Stefano Marziale	3	75
SECS-P/09	MODULO V: Wealth Planning Introduzione al WP Passaggio generazionale persona fisica Successione/donazione Tutela del patrimonio (trust/affidamento fiduciario/Dopo Di Noi/etc.) Fiduciaria Passaggio generazionale dell’impresa Servizi di Analisi e Consulenza Patrimoniale	Valter De Franceschi Veronica Bezzo	9	225
SECS-P/02	MODULO VI: Il sistema welfare in Italia La previdenza in Italia Il sistema pubblico – caratteristiche generali La previdenza privata – normativa di riferimento La progettazione previdenziale La comunicazione previdenziale	Matteo D’Ettorre Pietro Terribile	3	75
SECS-P/11	MODULO VII: Life Insurance – TBD POLIZZE RAMO I E RAMO III: caratteristiche e differenze LE FIGURE CONTRATTUALI: contraente assicurato e beneficiario. Contesto attuale: il mondo insurance in Italia Insurance per la pianificazione degli obiettivi famigliari e personali Insurance per la consulenza alle aziende: gestione TFR e TFM	Matteo D’Ettorre Claudia Lafranconi Sebastiano Todisco	3	75
SECS-P/11	MODULO VIII: L’evoluzione del sistema bancario L’attività bancaria nell’attuale contesto economico-normativo La dematerializzazione del processo del credito Il nuovo percorso di valutazione del merito creditizio (Basilea II) La gestione dei rischi ed il risk management nel mondo bancario	Davide Battisti	5	125
SECS-P/11	MODULO IX: Servizi Azimut product specialist L’evoluzione dell’offerta di una società di gestione del risparmio dal 1990 ad oggi La gestione attiva dei portafogli obbligazionari Analisi macro-economica: grafici e numeri da monitorare La gestione attiva dei portafogli azionari	Andrea Colombari	5	125
SECS-P/11	MODULO X: Il Servizio Consulenza Definizione di consulenza finanziaria Impatto dei cambiamenti sociali, finanziari, economici e di mercato sul concetto di consulenza finanziaria Le basi della pianificazione: definizione obiettivi, rischio/rendimento, frontiera efficiente; Modello di servizio di consulenza avanzata secondo Mifid 2: Definizione del profilo investitore, principio di appropriatezza, adeguatezza Realtà e percezione: Gli errori da non fare Il consulente finanziario come guida necessaria alla pianificazione;	Luca Battimiello	3	75
SECS-P/01	MODULO XI: Private Markets Il mercato attuale: da dove siamo partiti e dove siamo arrivati Come e perché investire in economia reale La fiscalità degli investimenti in economia reale	Mauro Massironi Marco Gallus	3	75
SECS-P/02	MODULO XII: Longevity e Besessere Patrimoniale Il concetto di Longevity e il Benessere Patrimoniale Le esigenze della terza e quarta età e il ruolo della Consulenza Le soluzioni operative Come pianificare la terza e quarta età	Andrea Milesio	6	150
SECS-P/11	MODULO XIII: Gli investimenti in economia reale Le nuove frontiere del mondo finanziario	Davide Battisti	6	150
SECS-P/01	MODULO XIV: Gli investimenti in economia reale – Reale Estate Investire in infrastrutture Sociali: l’esperienza del Fondo Infrastruttura per la Crescita – ESG	Andrea Cornetti	1	25
	Tesi finale		5	125

Durata, Organizzazione didattica e Prova finale

Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu; si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24 e lezioni in presenza/videoconferenza articolato in:

lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale e domestico;
eventuali verifiche per ogni materia
4 seminari dedicati agli argomenti che riscuoteranno tra gli studenti maggiore interesse

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede dell’Università sita in Roma – Via Don Carlo Gnocchi 3.

Titoli per l'Ammissione

Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
Lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/2004;